[1] Otrzymasz e-mail i SMS z potwierdzeniem że dostaliśmy dokumenty podatkowe, i szacunkowy czas oczekiwania — zwykle 2-6 tygodni. Uwaga: dokumenty dostarczone osobiście wydłużają czas realizacji.

[2] W tym samym e-mailu znajdzieś w załączniku kopie naszej „Umowy o Świadczeniu Usług Profesjonalnych" oraz „Zgody na Ujawnienie Informacji z Zeznania Podatkowego zgodnie z Sekcją 7216" Prosimy o zapoznanie się z nimi przed spotkaniem na wypadek pytań.

[3] Jeśli wybieżesz usługę „Ekspresową", otrzymasz e-mail z załącznikiem PDF podsumowania podatkowego i filmem wyjaśniającym liczby. Potwierdzisz swoje dane kontaktowe i odpowiesz „Akceptuję".

[4] Jeśli wybieżesz usługę „Standardową" lub „Pełną", dokonamy przeglądu i skontaktujemy się przez e-mail i SMS, aby umówić spotkanie.

[5] Pod koniec naszego spotkania, zeznanie podatkowe powinno być gotowe — jeśli potrzebne będą dodatkowe formularze/informacje, rozpoczyna się dwutygodniowe okno na poprawki (patrz „Zmiany, Poprawki i Korekty" poniżej).

[6] Gdy zeznanie podatkowe zostanie sfinalizowane, płatności możesz dokonać na miejscu lub online.

[7] E-podpis zawiera kopię PDF zeznania podatkowego, ale dostęp wygasa ze względów bezpieczeństwa — prosimy o pobranie kopii do własnych archiwów.

[8] Gdy e-filing zostanie zaakceptowany przez IRS, wyślemy e-mail z potwierdzeniem.

[9] Wyślemy kwestionariusz, aby przygotować się do "Półroczny Przegląd" (patrz poniżej, aby uzyskać szczegóły).

[1] Jak rozpocząć proces? Każdy pakiet usług zawiera teraz bezpłatny „Przegląd Półroczny" po 1 czerwca. Gdy Twoje zeznanie będzie gotowe, wyślemy Ci krótki kwestionariusz online, który pomoże nam wyłapać zmiany w Twoich finansach lub celach na ten rok.

[2] Czego się spodziewać? Po przeanalizowaniu Twoich odpowiedzi przygotujemy spersonalizowaną „kartę oceny" w PDF z konkretnymi zaleceniami. Potem umówimy się na spotkanie, żeby wspólnie to omówić i odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące strategii.

[3] Kiedy odbywają się spotkania? Przeglądy planujemy od 1 czerwca. Mamy wtedy więcej czasu, a Twoje dane z połowy roku pozwalają na sensowną analizę i zaplanowanie działań na kolejne miesiące.

[1] Czy zostanę obciążony/a opłatą za zadanie szybkiego pytania lub przesłanie pisma z IRS do przeglądu? Nie ... chcemy, abyś się czuł swobodnie kontaktując się z nami, gdy masz jakiekolwiek obawy lub otrzymasz korespondencję z IRS lub urzędu stanowego. Przegląd zawiadomienia lub odpowiedź na krótkie pytanie wyjaśniające dotyczące złożonego zeznania jest częścią naszego zobowiązania wobec Ciebie i nie wiąże się z dodatkową opłatą. Jeśli wymagane będą dalsze działania — takie jak sporządzenie formalnej odpowiedzi, reprezentacja podczas audytu lub przeprowadzenie obszernych badań — przedstawimy Ci jasną wycenę dodatkowej pracy przed przystąpieniem do niej.

[2] Co jeśli mam pytania dotyczące czegoś niezwiązanego z moim zeznaniem podatkowym? Zachęcamy do zachowania szerszych pytań dotyczących struktury biznesowej, planowania długoterminowego lub ogólnej strategii podatkowej na "Przegląd Półroczny". To bezpłatne spotkanie zostało specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić dedykowany czas i przestrzeń potrzebną do omówienia „szerszej perspektywy" i kondycji finansowej, poza pośpiechem sezonu podatkowego. Pytania lub konsultacje zgłoszone poza tym zaplanowanym przeglądem, które nie są bezpośrednio związane z przygotowaniem zeznania podatkowego, są uważane za wykraczające poza zakres usługi rozliczenia i mogą wiązać się z dodatkową opłatą.

[3] Jak to się ma do dwutygodniowego okresu poprawek? Dwutygodniowe okno opisane w naszej sekcji „Poprawki" dotyczy specyficznie finalizacji rozliczenia podatkowego za bieżący rok (korygowanie błędów, wyjaśnianie przesłanych danych lub wprowadzanie drobnych poprawek przed e-filingiem). Ogólne pytania podatkowe lub nowe scenariusze planowania zgłoszone po złożeniu zeznania lub po upływie dwutygodniowego okna są traktowane jako „Dodatkowe Konsultacje". Zapewniamy, że zawsze powiadomimy Cię, jeśli prośba wykracza poza Twoją początkową opłatę za usługę, więc nigdy nie będzie niespodzianek na rachunku.

Indywidualny 1040: 15 kwietnia

Proszę przesłać nam dokumenty do 20 marca w celu terminowego przetworzenia. Prośba o przedłużenie do 1 kwietnia (Kliknij tutaj).

S Corp (1120-S) i Spółki (1065): 15 marca

Proszę przesłać nam dokumenty do 20 lutego w celu terminowego przetworzenia. Prośba o przedłużenie do 1 marca (Kliknij tutaj).

Uwaga: Przedłużenia wydłużają terminy składania, A NIE terminy płatności. Zobacz „Szacunkowe Płatności Podatkowe" poniżej, aby uzyskać więcej szczegółów.

Brakujące Informacje i dokumenty: Aby zapewnić sprawne sfinalizowanie rozliczenia, wszelkie brakujące informacje lub dokumenty, które nie zostały dostarczone podczas naszego pierwszego spotkania, muszą zostać przesłane w ciągu dwóch tygodni od otrzymania podsumowania zeznania podatkowego. To okno czasowe pozwala nam zakończyć proces bez przeciągania go o kolejne miesiące, co wymagałoby wielokrotnej ponownej analizy i nakładów administracyjnych nieobjętych początkową opłatą.

Rewizje (Przed Złożeniem): Chcemy, abyś się czuł pewnie co do dokładności swojego zeznania. Jeśli odkryjesz błąd wynikający z naszej pracy, poprawimy go bez dodatkowych opłat.

Późniejsze zmiany wymagające dodatkowej analizy podlegają dodatkowy koszt (na przykład „Co by było gdyby?") Zawsze omówimy z Tobą z góry wszelkie potencjalne opłaty.

Poprawki (Po Złożeniu): Jeśli poprawka jest potrzebna z powodu błędu z naszej strony, przygotujemy i złożymy poprawione zeznanie bez dodatkowych opłat. Jeśli poprawka jest wymagana z powodu informacji, które zostały pominięte, były nieprawidłowe lub niedostępne podczas przygotowywania oryginalnego zeznania, zapewnimy indywidualną wycenę dodatkowej pracy.

Standardy Profesjonalne: Aby zapewnić wysoką jakość pracy, polegamy na tym, że dostarczone przez Ciebie informacje i dokumenty są kompletne i dokładne. Nie możemy pomóc w składaniu ani podpisywać zeznań, które obejmują świadomie fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje, i zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub zaprzestania usług w takich sytuacjach.

Oferujemy zniżkę $100 pakietu 'Standardowego' za nasze usługi przygotowania zeznań podatkowych dla:

[1] Seniorów, których głównym dochodem jest ubezpieczenie społeczne lub emerytura i którzy nie mają dochodów z zatrudnienia lub samozatrudnienia.

[2] Dependents naszych klientów, którzy są studentami lub niepełnosprawnymi.

[3] Nie dotyczy poziomu "Express"

W USA mamy system podatkowy „płać na bieżąco". Oznacza to, że jeśli masz dopłatę podateku wraz ze złożeniem zeznania podatkowego, prawdopodobnie jest już za późno, aby uniknąć odsetek.

Gdy jesteś pracownikiem, pracodawca potrąca za Twojego szacunkowe podatki z każdej wypłaty. Jeśli są Państwo samozatrudnieni lub spodziewają się być winni na koniec roku, zazwyczaj podlegasz przedpłacie szacunkowego podatku.

Aby uniknąć kar za niedopłatę (odsetek), proszę zrozumieć przepisy IRS dotyczące szacunkowego podatku:

[1] Proszę płacić szacunkowy podatek równomiernie w ciągu roku, kwartalnie.

[2] Proszę zapłacić albo 90% zobowiązania podatkowego za bieżący rok, albo 110% zobowiązania podatkowego za poprzedni rok, w zależności od tego, co jest niższe.

[3] Jeśli dochód jest zmienny, proszę użyć metody ratalnej rocznego dochodu, aby odpowiednio dostosować płatności.

Proszę dokonywać płatności zgodnie z następującym harmonogramem: 15 kwietnia, 15 czerwca, 15 października i 15 stycznia. Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu płatności znajdują się w sekcji Płatności Online IRS i Stanowe poniżej.